【报告名称】：2009-2010年中国物流行业研究报告【英文名称】：China Logistics Industry Report, 2009-2010【完成日期】：2010年6月【报告字数】：3.2万【报告图表】：103【报告页数】：105【交付方式】：EMAIL电子版或EMS印刷版 【中文价格】：电子版价格(RMB)：4500 纸质版价格(RMB)：4000【英文价格】：PDF：USD $1,800 Hard Copy：USD $1,700 Enterprise wide：USD $2,700
摘要 2009年中国社会物流总额共计96.65万亿元，同比增长7.5%。2009年各季度社会物流总额增长速度逐渐加快，并在2009年第三季度由下降转为上升，累计增长2%。这说明2009年中国物流行业在经济复苏的带动下，开始企稳回升。2010年一季度中国社会物流总额为25.9万亿元，按可比价格计算，同比增长20.8%，预计2010年全年中国物流行业将保持快速增长态势。
图：2009年各季度社会物流总额及增长率（累计） 2009年中国共完成货运量274.4亿吨，同比增长12.2%；完成货运周转量119188.5亿吨公里，同比增长15.2%。从不同交通运输方式来看，公路货运仍然是主力。2009年公路货运量为209.7亿吨，占总货运量的76.41%；铁路和水路货运量各占总货运量的12.13%和11.44%；而航空货运仅占总货运量的0.02%。
图：2009年中国各种交通运输方式所占货运量比例情况 2010年中国铁路基建计划投资7000亿元，轨道建设规划长度450公里，高于2009年水平。铁路及轨道建设能够极大地提高铁路货运能力，再加上铁路具有运输成本低、货运数量大的优点，未来铁路货运在货运总量中的份额将逐渐上升。
本报告分别介绍了铁路货运、公路货运、航空货运、水路货运的现状和未来方向，同时分析了汽车物流、钢铁物流、石化物流、医药物流、煤炭物流、家电物流的发展趋势及代表性企业。
最后，为了更全面深入的了解中国物流行业，本报告研究了最有代表性的17家综合性物流企业。
正文目录 第一章 中国物流行业整体发展情况1.1 物流行业界定1.2 中国物流行业发展现状1.2.1 社会物流总额1.2.2 社会物流总费用1.2.3 物流业增加值1.2.4 货运情况1.3 2009年物流行业发展特点
第二章 中国物流行业发展环境分析2.1 政策环境2.2 经济环境2.2.1 GDP2.2.2 进出口2.3 交通环境2.3.1 公路建设2.3.2 水运建设
第三章 中国交通运输货运行业发展状况3.1 铁路货运3.1.1 中国铁路货运情况3.1.2 中国铁路货运发展方向3.2 公路货运3.2.1 中国公路货运情况3.2.2 中国公路货运发展方向3.3 航空货运3.3.1 中国航空货运情况3.3.2 中国航空货运发展方向3.4 水路货运3.4.1 中国水路货运情况3.4.2 中国水运发展方向
第四章 汽车物流4.1 汽车物流发展现状4.2 汽车物流运输模式4.3 汽车物流发展趋势4.4 汽车物流重点企业4.4.1 安吉天地汽车物流公司（ANJI ^*** Automotive Logistics Co.,Ltd.）4.4.2 中铁特货（China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.）
第五章 钢铁物流5.1 钢铁物流发展现状5.2 钢铁物流模式5.3 钢铁物流发展趋势5.4 钢铁物流重点企业5.4.1 五矿物流（Minmetals Logistics Group co.,LTD）5.4.2 百科集团（B&K Group）
第六章 石化物流6.1 石化物流发展现状6.2 石化物流业务类型6.3 石化物流重点企业6.3.1 长航油运（NANJING TANKER CORPORATION）6.3.2 中化国际（Sinochem International Corporation）
第七章 家电物流7.1 家电物流发展现状7.2 家电物流发展趋势7.3 家电物流重点企业7.3.1 安泰达物流（Attend Logistics）7.3.2 安得物流（ANNTO）
第八章 煤炭物流8.1 煤炭物流发展现状8.2 煤炭物流重点企业8.2.1 大秦铁路（DAQIN RAILWAY CO.,LTD）
第九章 医药物流9.1 医药物流发展现状9.2 医药物流发展趋势9.3 医药物流重点企业9.3.1 九州岛通医药集团（JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP）9.3.2 国药集团医药物流有限公司（Sinopharm Logistics Co.,Ltd）
第十章 重点区域物流发展分析10.1 长三角10.1.1 长三角物流业发展现状10.1.2 长三角物流业存在的问题10.1.3 长三角经济圈重点省市物流业发展展望10.2 泛珠三角10.2.1 泛珠三角物流发展现状10.2.2 泛珠三角经济圈物流业发展优势10.2.3 泛珠三角经济圈重点省市物流业发展情况10.3 环渤海湾10.3.1 环渤海湾物流业发展现状10.3.2 环渤海经济圈重点省市物流业发展情况
第十一章 综合物流企业分析11.1 UPS11.1.1 公司简介11.1.2 经营状况11.1.3 亚洲转运中心顺利运营11.2 FEDEX11.2.1 公司简介11.2.2 经营状况11.2.3 加大中国市场投入11.3 DHL11.3.1 公司简介11.3.2 经营状况11.4 宝供物流（P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD）11.5 中国外运（SINOTRANS LTD）11.5.1 公司简介11.5.2 经营状况11.6 中国远洋（COSCO LOGISTICS）11.6.1 公司简介11.6.2 经营情况11.7 中海集团（CHINA SHIPPING GROUP）11.7.1 公司简介11.7.2 经营状况11.8 上港集团（SIPG）11.8.1 公司简介11.8.2 经营情况11.9 宁波海运（NINGBO MARINE COMPANY LIMITED）11.9.1 公司简介11.9.2 经营情况11.10 飞马国际（FEIMA）11.10.1 公司简介11.10.2 经营情况11.11 中储股份 ZHONG CHU DEVELOPMENT STOCK CO.,LTD11.11.1 公司简介11.11.2 经营情况11.11.3 发展前景11.12 招商轮船（CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.,LTD）11.12.1 公司简介11.12.2 经营情况11.13 长江投资（Y.U.D. YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.）11.13.1 公司简介11.13.2 经营情况11.14 怡亚通（ETERNAL ASIA）11.14.1 公司简介11.14.2 经营情况11.15 铁龙物流 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.11.15.1 公司简介11.15.2 经营情况11.15.3 发展前景11.16 新宁物流 XINNING LOGISTICS11.16.1 公司简介11.16.2 经营情况11.16.3 发展前景11.17 宅急送（ZJS EXPRESS）
第十二章 中国物流行业发展趋势分析12.1 中国物流行业存在的问题12.2 发展趋势部分图表目录 图：2006-2009年中国社会物流总额表：2009年中国社会物流总额构成图：2006-2009年中国社会物流总费用表：2009年社会物流总费用图：2006-2009年中国物流业增加值表：2009年中国物流业增加值图：2006-2009年中国货运总量图：2006-2009年中国货运周转量表：中国物流行业相关政策图：2007-2010年中国GDP走势图图：2004-2009年中国社会物流成本占GDP比重表：2010年第一季度分洲别进出口总值表：2010年第一季度中国进出口总值分地区排名表：2010年4月全国进口重点商品量值表表：2010年4月全国出口重点商品量值表表：2010年1-4月中国进出口简要情况表表：中国公路“十一五”规划目标表：全国内河航道与港口布局规划方案表：中国水路“十一五”规划目标表：各种交通运输方式优缺点比较图：2006-2009年中国铁路货运量图：2006-2009年中国铁路货物周转量表：2009年中国主要产品铁路货运量表：2008-2011年中国铁路基建投资情况表：2009-2010年计划完工铁路图：2006-2009中国公路货运量表：2009-2010年中国公路货运月度平均价格图：2006-2009年中国民航货运量图：2006-2009年中国民航货物周转量表：2009-2010年计划完工机场项目图：2006-2009年中国水运货运量图：2006-2009年中国水运货物周转量表：2010年1月中国沿海（散货）平均运价表：主要汽车厂商物流模式表：中铁特货运输车类型及数量表：中国钢材流通渠道表：2009年五矿物流经营情况图：2005-2010年百科集团营业收入图：2005-2010年百科集团净利润图：1998-2008年中国化学品产值占总产值比例表：石化物流公司参与的物流环节图：2005-2010年长航油运总收入图：2005-2010年长航油运净利润表：2009-2013年长航油运运力情况图：2005-2010年中化国际总收入图：2005-2010年中化国际净利润表：2009年中化国际分业务收入情况表：中国重点家电厂商及销售商物流公司图：2006-2009年安得物流营业收入图：2006-2009年安得物流净利润表：2006-2009年安得物流主营业务收入构成图：2005-2010年大秦铁路营业收入图：2005-2010年大秦铁路净利润图：2007-2009年国药物流销售收入图：2007-2009年国药物流利润总额表：2008-2009年度中国物流园区分区域排名表：2009年长三角各港口集装箱吞吐量完成情况表：2009年1-11月泛珠三角重点港口货物吞吐量表：2009年5月泛珠三角地区各省市累计货运量表：2009年1-11月环渤海湾重点港口货物吞吐量表：2009年5月环渤海地区各省市累计货运量表：2009年中国物流企业按业务收入排前10强名单表：UPS在中国市场的业务进程图：2005-2009年UPS总收入图：2005-2009年UPS净利润图：2005-2009年FedEx营业收入图：2008-2009年FedEx分部门收入及利润表：2008-2009年DHL营业收入表：2008-2009年DHL快递业务分地区收入图：宝供物流运作网络表：2008-2009年中国外运各业务运营情况图：2005-2009年中国外运营业额图：2005-2009年中国外运税前利润表：2009年中国外运分业务营业额比重图：2005-2010年中国远洋营业收入图：2005-2010年中国远洋净利润表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运输收入表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运量表：2008-2010年中海集团下属公司收入情况图：2005-2010年上港集团营业收入及净利润表：2009年上港集团主营业务收入构成图：2005-2010年宁波海运营业收入及净利润表：2009年宁波海运分业务收入构成图：2005-2010年飞马国际营业收入及净利润表：2009年飞马国际分地区业务收入构成图：2005-2009年中储股份主营业务收入图：2005-2009年中储股份净利润表：2010年中储股份定向增发募集资金项目图：2005-2010年招商轮船营业收入及净利润表：2009年招商轮船分业务收入情况表：2010年干散货分船型即期市场TCE 运价图：2005-2010年长江投资营业收入及利润图：2005-2010年怡亚通营业收入及利润表：2004-2010怡亚通物流业务经营情况表：2009年铁龙物流各项业务收入占比图：2005-2010年铁龙物流主营业务收入图：2005-2010年铁龙物流净利润图：2006-2009年新宁物流主营业务收入图：2006-2009年新宁物流净利润表：2009年新宁物流主营业务收入比重图：2009年新宁物流分区域主营业务收入比重表：新宁物流投资项目表：2010年上半年中国建成集装箱中心站列表
Contents 1. Logistics Industry Development in China1.1 Definition of Logistics Industry 1.2 Status Quo 1.2.1 Total Social Logistics Volume1.2.2 Total Social Logistics Expense1.2.3 Added Value of Logistics 1.2.4 Cargo transportation1.3 Development Characteristics in 2009
2. Development Environment Analysis of Logistics Industry in China2.1 Policies2.2 Economies2.2.1 GDP2.2.2 Import & Export2.3 Traffic2.3.1 Road Construction2.3.2 Waterway Construction
3. China's Transportation Industry Development3.1 Railway3.1.1 Overview3.1.2 Development Direction3.2 Road3.2.1 Overview3.2.2 Development Direction3.3 Aviation3.3.1 Overview3.3.2 Development Direction3.4 Waterway3.4.1 Overview3.4.2 Development Direction
4. Automobile Logistics4.1 Status Quo4.2 Logistics Modes4.3 Development Trend 4.4 Key Companies 4.4.1 ANJI ^*** Automotive Logistics Co., Ltd. 4.4.2 China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.
5. Steel Logistics 5.1 Overview5.2 Logistics Modes5.3 Development Trend5.4 Key Companies5.4.1 Minmetals Logistics Group Co., Ltd 5.4.2 B&K Group
6. Petrochemical Logistics6.1 Overview 6.2 Logistics Modes6.3 Key Companies6.3.1 Nanjing Tanker Corporation 6.3.2 Sinochem International Corporation
7. Household Electric Appliance Logistics7.1 Overview7.2 Development Trend7.3 Key Companies7.3.1 Attend Logistics7.3.2 ANNTO
8. Coal Logistics8.1 Overview8.2 Key Companies8.2.1 Daqin Railway Co., Ltd
9. Pharmaceutical Logistics 9.1 Overview9.2 Development Trend9.3 Key Companies9.3.1 JOINTOWN Pharmaceutical Group9.3.2 Sinopharm Logistics Co., Ltd
10. Logistics Development in Key Areas of China 10.1 Yangtze River Delta 10.1.1 Status Quo10.1.2 Problems Existed10.1.3 Development Prospect in Key Provinces and Cities10.2 Pan-Pearl River Delta10.2.1 Status Quo10.2.2 Advantages10.2.3 Development in Key Provinces and Cities10.3 Bohai Sea Rim 10.3.1 Status Quo10.3.2 Development in Key Provinces and Cities
11. Key Comprehensive Logistics Companies11.1 UPS11.1.1 Company Profile11.1.2 Performance11.1.3 Smooth Operation of Asia Hub Center11.2 FEDEX11.2.1 Company Profile11.2.2 Performance11.2.3 Larger Input in Chinese Market11.3 DHL11.3.1 Company Profile11.3.2 Performance11.4 P.G. Logistics Group Co., Ltd11.5 Sinotrans Ltd11.5.1 Company Profile11.5.2 Performance11.6 COSCO Logistics11.6.1 Company Profile11.6.2 Performance11.7 China Shipping Group11.7.1 Company Profile11.7.2 Performance11.8 SIPG11.8.1 Company Profile11.8.2 Performance11.9 Ningbo Marine Co., Ltd.11.9.1 Company Profile11.9.2 Performance11.10 FEIMA11.10.1 Company Profile11.10.2 Performance11.11 Zhong Chu Development Stock Co., Ltd.11.11.1 Company Profile11.11.2 Performance11.11.3 Development Prospect11.12 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.11.12.1 Company Profile11.12.2 Performance11.13 Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd.11.13.1 Company Profile11.13.2 Performance11.14 ETERNAL Asia11.14.1 Company Profile11.14.2 Performance11.15 China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd.11.15.1 Company Profile11.15.2 Performance11.15.3 Development Prospect11.16 Xinning Logistics11.16.1 Company Profile11.16.2 Performance11.16.3 Development Prospect11.17 ZJS Express
12. China's Logistics Industry Development Trend12.1 Problems Existed 12.2 Development Trend
Selected Charts Total Social Logistics Volume in China, 2006-2009Formation of Total Social Logistics Volume in China, 2009 Total Social Logistics Expense in China, 2006-2009 Total Social Logistics Expense in China, 2009Added Value of China Logistics Industry, 2006-2009 Added Value of China Logistics Industry, 2009China's Total Freight Volume, 2006-2009Freight Turnover in China, 2006-2009Relevant Policies about China Logistics IndustryChina's GDP, 2007-2010Proportion of Social Logistics Cost in GDP in China, 2004-2009 Import & Export Value in the World by Continent, Q1 2010Ranking of Import & Export Value in China by Region, Q1 2010Quantity and Value of Key Imported Commodities in China, Apr 2010Quantity and Value of Key Exported Commodities in China, Apr 2010Import & Export in China, Jan-Apr 2010China’s "Eleventh Five-Year Plan" for Road ConstructionChina’s Inland Waterways and Port Layout PlanningChina’s "Eleventh Five-Year Plan" for WaterwayAdvantages and Disadvantages of Transportation ModesRailway Freight Volume in China, 2006-2009Railway Freight Turnover in China, 2006-2009Railway Freight Volume of Main Products in China, 2009Railway Infrastructure Investment in China, 2008-2011Railways to be Completed, 2009-2010Road Freight Volume in China, 2006-2009Monthly Average Prices of Road Freight in China, 2009-2010Aviation Freight Volume in China, 2006-2009Aviation Freight Turnover in China, 2006-2009Airport Projects to be Completed, 2009-2010Waterway Freight Volume in China, 2006-2009Waterway Freight Turnover in China, 2006-2009Average Freight Prices of Bulk Cargos in China's Coastal Areas, Q1 2010 Logistics Modes of Major Automobile Manufacturers Types and Number of Transporters of China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.Steel Distribution Channels in ChinaOperation of Minmetals Logistics Group Co., Ltd, 2009Business Revenue of B&K Group, 2005-2010Net Profit of B&K Group, 2005-2010Proportion of Chemicals Output Value in Total Output Value in China, 1998-2008Logistics Sectors Involved with Petrochemical Logistics CompaniesTotal Revenue of Nanjing Tanker Corporation, 2005-2010Net Profit of Nanjing Tanker Corporation, 2005-2010Transport Capacity of Nanjing Tanker Corporation, 2009-2013Total Revenue of Sinochem International Corporation, 2005-2010Net Profit of Sinochem International Corporation, 2005-2010Revenue of Sinochem International Corporation by Business, 2009Key Home Appliance Manufacturers, Distributors and Logistics Companies in ChinaBusiness Revenue of ANNTO, 2006-2009Net Profit of ANNTO, 2006-2009Structure of Main Business Revenue of ANNTO, 2006-2009Business Revenue of Daqin Railway Co., Ltd, 2005-2010Net Profit of Daqin Railway Co., Ltd, 2005-2010Sales Revenue of Sinopharm Logistics Co., Ltd, 2007-2009Total Profit of Sinopharm Logistics Co., Ltd, 2007-2009Ranking of Logistics Parks in China by Region, 2008-2009 Container Throughput of Key Ports in Yangtze River Delta, 2009 Cargo Throughput of Key Ports in Pan-Pearl River Delta , Jan-Nov 2009Cumulative Freight Volume of Provinces and Cities in Pan-Pearl River Delta, May 2009 Cargo Throughput of Key Ports in Bohai Sea Rim, Jan-Nov 2009 Cumulative Freight Volume of Provinces and Cities in Bohai Sea Rim, May 2009Top 10 Logistics Enterprises in China by Business Revenue, 2009UPS’ Development in ChinaTotal Revenue of UPS, 2005-2009Net Profit of UPS, 2005-2009Business Revenue of FedEx, 2005-2009Revenue and Profit of FedEx by Department, 2008-2009Business Revenue of DHL, 2008-2009Express Delivery Business Revenue of DHL by Region, 2008-2009Network of P.G. LogisticsBusiness of Sinotrans Ltd, 2008-2009Turnover of Sinotrans Ltd, 2005-2009Before-tax Profit of Sinotrans Ltd, 2005-2009Turnover of Sinotrans Ltd by Business, 2009Business Revenue of COSCO Logistics, 2005-2010Net Profit of COSCO Logistics, 2005-2010Revenue of Container Transport Business of COSCO Logistics by Line, 2008-2010Freight Volume of Container Transport Business of COSCO Logistics by Line, 2008-2010Revenue of Subsidiaries of China Shipping Group, 2008-2010 Business Revenue and Net Profit of SIPG, 2005-2010 Main Business Revenue of SIPG, 2009Business Revenue and Net Profit of Ningbo Marine Co., Ltd., 2005-2010 Revenue of Ningbo Marine Co., Ltd. by Business, 2009Business Revenue and Net Profit of FEIMA, 2005-2010Business Revenue of FEIMA by Region, 2009Main Business Revenue of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2005-2010Net Profit of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2005-2010Directional Add-issuance Fund-raising Project of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2010Business Revenue and Net Profit of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., 2005-2010Revenue of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. by Business, 2009TCE Freight Prices of Dry Bulk Cargo in Spot Market by Ship Model, 2010 Business Revenue and Profit of Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd., 2005-2010Business Revenue and Profit of ETERNAL Asia, 2005-2010Logistics Business Operation of ETERNAL Asia, 2004-2010Revenue of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd. by Business, 2009Main Business Revenue of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd., 2005-2010Net Profit of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd., 2005-2010Main Business Revenue of Xinning Logistics, 2006-2009 Net Profit of Xinning Logistics, 2006-2009Proportion of Main Business Revenue of Xinning Logistics, 2009Proportion of Main Business Revenue of Xinning Logistics by Region, 2009Projects Invested by Xinning LogisticsContainer Terminals in China, H1 2010
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