【报告名称】 2009-2010年全球及中国柔性线路板(软板,FPC)行业研究报告【英文名称】 Global and China Flexible Printed Circuit (FPC) Industry Report, 2009-2010【出版日期】 2010年8月【报告页码】 196页【图表个数】 162个【报告字数】 4.3万字【交付方式】 email、EMS特快专递【报告价格】 纸介版:7000元 电子版:7500元【英文价格】 PDF:USD $ 2,500 Hard Copy:USD $ 2,400 Enterprise wide USD $ 3,800
摘要 2009年的PCB行业中,柔性线路板(FPC,简称软板)产值下降比例最低,主要原因是软板市场下滑很小。进入2010年,软板市场进一步提升。拉动软板市场的主要是智能手机、电子书、LED板和笔记本电脑。实际任何轻薄短小的电子产品对软板的需求都很旺盛。
智能型手机的功能增加很多,包括触控屏、GPS、WLAN等。同时增加各种特殊传感器,如加速度传感器,倾角传感器、陀螺仪、磁传感器、压力传感器灯。这些新增加的功能或传感器多以模块形式出现,这就必须靠软板或软硬板来连接。此外考虑到内部布局与体积,天线、电池、扬声器和听筒也需要软板或软硬板来连接。iPhone虽然是直立式手机,但使用的软板数高达10~15片,比一般手机的5~7片多出一倍。
电子书市场增长迅速,2008年全球电子书市场出货量约100万部,而2009年迅速增长至382万部,预计2010年可达930万部。普通电子书平均需要5-12片软板。苹果的IPAD大约使用16片软板,这大大刺激了软板的需求。 笔记本电脑对软板市场的提升表现在两方面,一是笔记本电脑转轴有部分采用软板来实现,二是Win7系统支持触摸屏,而触摸屏需要软板来连接。LED板主要是LED灯条,多采用软板,而LED在2009和2010年都有爆发式增长。 整个软板产业而言,日本仍然占据超过50%的份额。因为大宗的软板应用领域都由日本厂家掌控,主要是硬盘、光驱、数码相机、DV和车用。同时日本厂家牢牢占据上游,产业链完备齐全。韩国软板企业集中在手机领域,台湾软板厂家也是在手机、笔记本电脑。美国软板企业主要是在手机和打印机领域。
2010年全球软板产值地域分布 2009-2010年全球18家软板厂家收入排名
2009年收入
2010年预计收入
(百万美元)
(百万美元)
Mektron
1649
1750
Fujikura
967
970
M-FLEX
764
795
住友电工
626
788
Nitto Denko
430
400
嘉联益
241
311
鸿胜
258
308
Intrerflex
196
267
SONY Chemical
194
206
住友电木
237
200
景旺
123
141
台郡
94
122
BH FLEX
75
93
DAEDUCK GDS
67
75
NEW FLEX
45
48
欣兴同泰
35
40
旭软
23
39
SIFLEX
19
20
正文目录 第一章:软板简介1.1、软板简介1.2、单面板1.3、双面板、多层板和其他1.4、软板制造流程
第二章:FPC市场2.1、FPC市场规模2.2、FPC之电脑应用市场2.2.1、硬盘产业2.2.2、硬盘市场2.2.3、光碟机市场2.2.4、光碟机产业2.2.5、打印机(包括多功能一体机)2.3、数码相机2.3.1、数码相机市场2.3.2、数码相机产业2.4、LED背光模组2.4.1、LED笔记本电脑背光模组2.4.2、液晶电视背光用LED(LED TV)2.4.3、LED液晶显示器2.5、手机2.5.1、手机软板市场2.5.2、手机市场2.5.3、智能手机市场与产业2.6、触控面板2.7、笔记本电脑2.8、电子书
第三章:软板产业3.1、软板产业链3.2、FCCL3.3、PI膜发展3.4、FPC产业地域分布3.5、FPC客户供应关系3.6、FPC产业排名
第四章:软板企业研究4.1、FUJIKURA(藤仓)4.1.1、藤仓电子(上海)有限公司4.1.2、藤仓电子(无锡)有限公司4.2、MEKTRON4.2.1、珠海紫翔电子科技有限公司4.2.2、 苏州紫翔电子科技有限公司4.3、日东电工4.4、索尼凯美高4.5、M-FLEX4.6、台郡科技4.7、嘉联益4.8、旭软4.9、珠海元盛4.10、安捷利4.11、精诚达4.12、景旺4.13、 金达(珠海)电路版4.14、嘉之宏4.15、三德冠4.16、佳邦环球4.17、新福莱科斯4.18、住友电木(SUMITOMO BAKELITE)4.19、PARLEX4.20、SI FLEX4.21、住友电工4.22、DAEDUCK GDS4.23、INTERFLEX4.24、奈电软性科技有限公司4.25、范桓4.26、NEWFLEX
第五章:FCCL厂家5.1、宏仁电子5.2、台虹科技5.3、新扬科技5.4、新日本制铁化学5.5、有泽制造所
部分图表目录 FPC单面板结构双面板结构单铜双做结构单+单结构图双层板结构图COF构装图软硬板示意图软板制造流程曝光机工作概念显像冲洗蚀刻冲洗2007-2013年FPC市场规模2007-2013年FPC市场下游分布2001-2014年全球硬盘出货量及下游应用分布2001-2014年全球硬盘出货量及尺寸分布2001-2014年消费类电子领域硬盘出货量下游分布2007-2012年全球光碟机出货量与年度增幅统计及预测2007-2012年半高型与薄型光碟机出货比重统计及预测2009年1季度全球主要光碟机厂家市场占有率数码相机软板使用实例2004-2011年数码相机出货量统计及预测2009年全球主要数码相机厂家市场占有率(按销量)2007-2013年全球笔记本电脑LED背光渗透率2010年全球笔记本电脑背光模组厂家市场占有率2010-2011年全球LED-TV 磊晶厂家市场占有率2008-2012年LED TV渗透率平板电视主要品牌厂家LED背光所占比例2009年全球平板电视主要厂家市场占有率2009年1月、2010年1月中国LCD-TV厂家市场占有率(销量)2009年1月、2010年1月中国LCD-TV厂家市场占有率(销售额)2010年上半年LED显示器推出款式数量厂家分布2010年上半年LED显示器尺寸分布2008-2012年LED液晶显示器所占比例2008-2013年手机软板市场规模2007-2013年全球相机手机像素分布2007-2013年自动对焦相机手机出货量2007-2012年全球手机出货量2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量 与年度增幅2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布2010年1-2季度全球主要手机厂家出货量各操作系统出货量手机厂家分布2008-2012年全球触控屏应用分布2008-2012年触控屏各领域出货量分布2008年触控屏技术分布2008-2011年全球手机、数码相机、手持GPS导航、PMP出货量统计及预测2003-2011年全球笔记本电脑出货量与年增速2003-2011年全球笔记本电脑平均销售价格于市场规模2009年3季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率2008-2012年电子书市场规模台湾软板产业链2008-2009年全球3L FCCL主要厂家市场占有率2008-2009年全球2L FCCL主要厂家市场占有率2009年全球PI主要厂家市场占有率2009-2010年FPC产业地域分布2009年FPC地域分布2004-2010财年藤仓收入与运营利润统计及预测2007-2010财年藤仓收入部门分布2006-2010财年藤仓运营利润部门分布2007-2010财年藤仓电子电装部门收入产品分布2004-2010年藤仓电子(上海)有限公司收入与运营利润2006-2010年藤仓电子(无锡)有限公司收入与运营利润Mektron组织结构2005-2010财年NOK收入与运营利润统计2005-2010财年NOK收入部门分布2005-2010财年NOK收入产品分布2009-2010财年NOK收入地域分布2009-2010财年MEKTRON FPC事业部收入地域分布2004-2009年珠海紫翔电子科技有限公司收入与运营利润2001-2009财年日东电工收入与运营利润统计2001-2008财年日东电工产品收入分布1999-2008年财年日东电工电子材料事业部收入与运营利润统计2004-2010财年M-FLEX收入与运营利润统计及预测2008年1季度-2010年1季度M-FLEX收入与毛利统计2006-2009财年M-FLEX客户结构比例2006-2009财年M-FLEX收入地域分布2002-2010年台郡收入与毛利率统计及预测2002-2010年台郡收入与运营利润率统计及预测2009年1月-2010年6月台郡收入与年增率2009-2010年台郡收入下游应用分布嘉联益关联公司关系嘉联益组织结构2003-2010年嘉联益收入与运营利润率统计及预测2009年1月-2010年6月嘉联益收入与年增率2009年1月-2010年6月旭软收入与年增率旭软组织结构元盛电子组织结构2004-2010年安捷利收入与毛利润2004-2010年安捷利收入与运营利润2004-2009年上半年安捷利各项开支统计安捷利主要客户精诚达组织结构景旺组织结构嘉之宏组织结构嘉之宏生产流程三德冠工艺流程佳邦环球集团架构2004-2008年佳邦收入与运营利润统计2005-2009财年住友电木收入与净利润统计2005-2010财年住友电工收入与运营利润统计2008、2009财年住友电工各部门收入统计2007-2010财年住友电工FPC部门收入统计2006-2012年DAEDUCK GDS收入与运营利润2007年1季度-2010年4季度DAEDUCK GDS 产品收入结构与运营利润率统计及预测2009年2季度DAEDUCK产品收入结构2003-2011年Interflex收入与运营利润2009年1季度-2010年4季度Interflex收入产品分布2006年1季度-2010年1季度Interflex客户分布2005-2011年范桓株式会社收入与运营利润范桓株式会社组织结构2010年1季度范桓株式会社收入技术分布2005-2011年Newflex收入与运营利润2002-2010年台虹收入与运营利润率统计及预测2009年1月-2010年6月,台虹科技收入与年增率2009年1季度台虹产品收入结构2010年1-2季度台虹科技收入产品分布2010年1季度台虹客户分布2009年1月-2010年6月新扬科技收入与年增率2005-2010财年新日本制铁化学收入与运营利润统计2006-2010财年新日本制铁化学产品收入结构2006-2010财年有泽制造所收入与运营利润率2006-2010财年有泽制造所收入与毛利 率2006-2010财年有泽制造所收入产品分布2009年1季度全球五大打印机厂家出货量统计2008-2010数码相机代工关系及主要生产厂家出货量2010年典型LED售价三星、LG LED-TV产业链2008-2010年智能型手机操作系统出货量实绩2008-2014年全球触控屏市场规模2008-2010年日本FPC厂家排名2008-2010年韩国FPC厂家排名2008-2010年台湾FPC厂家排名大陆及香港FPC厂家排名2007-2009年日东电工(苏州)有限公司部分财务数据2004-2009年索尼凯美高苏州公司部分财务数据2006-2009财年M-FELX收入国别结构2006-2009财年M-FELX运营利润地域结构2006-2008财年M-FLEX 索爱和摩托罗拉占收入比例2004-2009年苏州维讯财务状况2010年1季度-2011年4季度台郡手机、平板电脑软板出货量台郡软板工程能力嘉联益各部门介绍2007-2008年嘉联益大陆三子公司部分财务数据旭软各部门简介元盛电子FPC技术能力元盛电子技术能力元盛电子设备元盛电子2004-2009部分财务数据安捷利FPC技术能力景旺FPC制程能力景旺设备2004-2009年景旺电子深圳部分财务数据金达(珠海)电路版有限公司2005-2009年部分财务数据嘉之宏产能嘉之宏技术能力2004-2009年嘉之宏部分财务数据三德冠制程能力2004-2008年三德冠部分财务数据2007年新福莱科斯财务数据2004-2010财年住友电木PCB事业部收入统计2007-2008年Parlex 上海公司财务数据2007-2008年惠州世一、威海世一简要财务数据2009年2季度DAEDUCK客户结构2009年中国PCB百强企业排行榜
Contents 1 FPC 1.1 Brief Introduction 1.2 Single-side FPC 1.3 Double-side FPC, Multi-layer and Others 1.4 Fabrication Flow
2 FPC Market 2.1 Market Size 2.2 Application in Computer Market 2.2.1 Hard Disk Industry 2.2.2 Hard Disk Market 2.2.3 CD-ROM Drive Market 2.2.4 CD-ROM Drive Industry 2.2.5 Printer (Including MFP) 2.3 Digital Camera 2.3.1 Market 2.3.2 Industry 2.4 LED Backlight Module 2.4.1 LED Laptop Backlight Module 2.4.2 LED TV 2.4.3 LED LCD2.5 Cell Phone 2.5.1 Mobile FPC Market2.5.2 Mobile Market2.5.3 Smart Phone Market & Industry2.6 Touch Panel 2.7 Laptop2.8 E-Book
3 FPC Industry 3.1 Industry Chain 3.2 FCCL 3.3 PI Film Development 3.4 FPC Industry by Region 3.5 FPC Client Supply Relationship 3.6 Rank of FPC Industry
4 FPC Vendors 4.1 FUJIKURA4.1.1 FUJIKURA (Shanghai) Co., Ltd.4.1.2 FUJIKURA (Wuxi) Co., Ltd.4.2 Mektron4.2.1 Zixiang Electronic Technology Co., Ltd (Zhuhai)4.2.2 Zixiang Electronic Technology Co., Ltd (Suzhou)4.3 Nitto Denko4.4 Sony Chemical4.5 M-FLEX4.6 Flexium4.7 Career Technology 4.8 Sunflex 4.9 Zhuhai Topsun 4.10 AKM Electronics4.11 Jingchengda Tech4.12 Kinwong 4.13 Kintech (Zhuhai)4.14 Jiazhihong Electronic 4.15 Three Golds Precise 4.16 Global Flex 4.17 New Flex4.18 Sumitomo Bakelite4.19 Parlex4.20 SI Flex4.21 SUMITOMO4.22 DAEDUCK GDS4.23 Interflex4.24 Soft-Tech4.25 BH FLEX4.26 Newflex
5 FCCL Manufacturers 5.1 Grace Electron 5.2 Taiflex 5.3 Thinflex5.4 Nippon Steel Chemical 5.5 Arisawa
Selected Charts Structure of FPC Single-side BoardStructure of Double-side BoardStructure of Single Side Double AccessSingle+Single StructureStructure of Double-layer BoardCOF StructureFlex-Rigid Board Sketch MapFPC Fabrication FlowWork Principles of Exposure MachineDevelopment ProcessEtching ProcessFPC Market Size, 2007-2013FPC Market Downstream Distribution, 2007-2013 Global Hard Disk Shipment and Downstream Applications, 2001-2014Global Hard Disk Shipment and Size Distribution, 2001-2014Hard Disk Shipment in Consumer Electronics, 2001-2014CD-ROM Drive Shipment and Annual Growth Margin, 2007-2012EH-H CD-ROM Drive and Slim CDROM Drive Shipment Percentages, 2007-2012EMarket Share of World's Key CD-ROM Drive Manufacturers, 1Q2009Application Examples of FPC to Digital CamerasDigital Camera Shipment, 2004-2011EMarket Shares of Global Key Digital Camera Manufacturers by Sales Volume, 2009Global Laptop LED Backlight Penetration Rate, 2007-2013EMarket Shares of Global Laptop Backlight Module Manufacturers, 2010 Market Shares of Global LED-TV Epitaxy Manufacturers, 2010-2011 LED TV Penetration Rate, 2008-2012EMarket Shares of LED Backlight of Major Flat-panel TV Manufacturers Market Shares of Major Flat-panel TV Manufacturers in the World, 2009Market Shares of LCD-TV Manufacturers in China (by Sales Volume), Jan 2009 vs. Jan 2010Market Shares of LCD-TV Manufacturers in China (by Sales Revenue) , Jan 2009 vs.Jan 2010Types and Number of LED Displays by Manufacturer, H1 2010Sizes of LED Displays, H1 2010Percentage of LED LCD, 2008-2012 Mobile Phone FPC Market Scale, 2008-2013Pixel Distribution of Global Camera Phones, 2007-2013 Shipment of Autofocus Camera Phones, 2007-2013 Global Mobile Phone Shipment, 2007-2012Quarterly Shipment &Annual Growth Margin of Mobile Phones Worldwide, 1Q2007-2Q2010Quarterly Shipment of Mobile Phones by Region, Worldwide, 1Q2007 -2Q2010Quarterly Shipment of Mobile Phones by Technology, Worldwide, 1Q2007 -2Q2010Shipment of CDMA/WCDMA Mobile Phones by Region, Worldwide, 2006-2010Shipment of Major Mobile Phone Manufacturers in the World, 1Q-2Q2010 Shipment of Operating Systems by Mobile Phone Manufacturer,Touch Screen Applications in the World, 2008-2012Touch Screen Shipment by Sector, 2008-2012EDistribution of Touch Screen Technologies, 2008Global Shipment of Cell Phone, Digital Camera, Portable GPS Navigation, PMP, 2008-2011EShipment and Annual Growth Margin of Laptops in the World, 2003-2011 Average Selling Prices and Market Scale of Laptops in the World, 2003-2011 Market Shares of Major Laptop Manufacturers in the World, 3Q2009E-book Market Scale, 2008-2012Market Shares of World’s Key 3L FCCL Manufacturers, 2008-2009Market Shares of World’s Key 2L FCCL Manufacturers, 2008-2009Market Shares of World's Major PI Manufacturers, 2009 FPC Industry Distribution by Region, 2009-2010FPC Distribution by Region, 2009Revenue and Operating Profit of FUJIKURA, FY2004-FY2010Revenue of FUJIKURA by Sector, FY2007-FY2010Operating Profit of FUJIKURA by Sector, FY2006-FY2010Revenue of FUJIKURA Electronic Assembly Dept. by Product, FY2007-FY2010 REVENUE AND OPERATING PROFIT OF FUJIKURA (Shanghai) Co., Ltd., 2004-2010 REVENUE AND OPERATING PROFIT OF FUJIKURA (Wuxi) Co., Ltd., 2006-2010Mektron Organization StructureNOK Revenue and Operating Profit, FY2005-FY2010NOK Revenue by Sector, FY2005-FY2010NOK Revenue by Product, FY2005-FY2010NOK Revenue by Region, FY2009-FY2010Revenue of MEKTRON’s FPC Sector by Region, FY2009-FY2010Revenue and Operating Profit of Zixiang Electronic Technology Co., Ltd (Zhuhai), 2004-2009 Revenue and Operating Profit of Nitto Denko, FY2001-FY2009Revenue of Nitto Denko by Product, FY2001-FY2008Revenue and Operating Profit of Nitto Denko’s Electronic Materials Sector, FY1999-FY2008M-FLEX Revenue and Operating Profit, FY2004-FY2010M-FLEX Revenue and Gross Profit, 1Q2008-1Q2010Client Structure of M-FLEX, FY2006-FY2009M-FLEX Revenue by Region, FY2006-FY2009Flexium Revenue and Gross Margin, 2002-2010Flexium Revenue and Operating Margin, 2002-2010Flexium Revenue and Annual Growth Rate, Jan 2009 –Jun 2010 Flexium Revenue by Application, 2009-2010 Revenue and Operating Margin of Career Technology, 2003-2010Revenue and Annual Growth Rate of Career Technology, Jan 2009 –Jun 2010Revenue and Annual Growth Rate of Sunflex, Jan 2009 –Jun 2010AKM Electronic Revenue and Gross Profit, 2004-2010Revenue and Operating Profit of AKM Electronics, 2004-2010Expenses of AKM Electronics, 2004-1H2009Main Clients of AKM ElectronicsManufacturing Flow of Jiazhihong ElectronicRevenue and Operating Profit of Global Flex, 2004-2008Revenue and Net Income of Sumitomo Bakelite, FY2005-FY2009Revenue and Operating Profit of Sumitomo Bakelite, FY2005-FY2010Revenue of Sumitomo Bakelite by Sector, FY2008 vs. FY2009Revenue of Sumitomo Bakelite’s FPC Sector, FY2007-FY2010DAEDUCK GDS Revenue and Operating Profit, 2006-2012DAEDUCK GDS Revenue by Product and Operating Margin, 1Q2007-4Q2010EDAEDUCK Revenue Structure by Product, 2Q2009Interflex Revenue and Operating Profit, 2003-2011Interflex Revenue by Product, 1Q2009 -4Q2010 Clients of Interflex, 1Q2006 -1Q2010 Revenue and Operating Profit of BH FLEX, 2005-2011 Revenue of BH FLEX by Technology, 1Q2010 Revenue and Operating Profit of Newflex, 2005-2011 Taiflex Revenue and Operating Margin, 2002-2010Taiflex Revenue and Annual Growth Rate, Jan 2009 –Jun 2010 Taiflex Revenue by Product, 1Q2009Taiflex Revenue by Product, 1Q-2Q2010 Clients of Taiflex, 1Q2010 Revenue and Annual Growth Rate of ThinFlex, Jan 2009 –Jun 2010Revenue and Operating Profit of Nippon Steel Chemical, FY2005-FY2010Revenue of Nippon Steel Chemical by Product, FY2006-FY2010Revenue and Operating Margin of ARISAWA, FY2006-FY2010 Revenue and Gross Margin of ARISAWA, FY2006-FY2010Revenue of ARISAWA by Product, FY2006-FY2010Shipment of World’ Top Five Printer Manufacturers, 1Q2009Digital Camera OEM Relationship and Main Manufacturers’ Shipment, 2008-2010Prices of Typical LED, 2010 LED-TV Industry Chains of Samsung and LG Actual Shipment of Smart Phone Operating Systems, 2008-2010 Global Touch Screen Market Scale, 2008-2014Ranking of Japanese FPC Manufacturers, 2008-2010Ranking of Korean FPC Manufacturers, 2008-2010Ranking of Taiwanese FPC Manufacturers, 2008-2010Ranking of Mainland China and Hong Kong FPC Manufacturers Financial Data of Nitto Denko (Suzhou) Co., Ltd., 2007-2009Financial Data of Sony Chemical (Suzhou), 2004-2009 M-FLEX Revenue by Country, FY2007-FY2009M-FLEX Operating Profit by Region, FY2004-FY2009Proportions of Sony-Ericsson and Motorola in M-FLEX Revenue, FY2006-FY2008Financial Performance of Multi-Fineline Electronix (Suzhou), 2004-2009Shipment of Flexium's Cell Phone and Flat PC FPC, 1Q2010 -4Q2011 FPC Capabilities of FlexiumFinancial Data of Career Technology’s Three Subsidiaries in Mainland China, 2007-2008 FPC Technology Capability of Zhuhai TopsunTechnology Capability of Zhuhai TopsunFinancial Data of Zhuhai Topsun, 2004-2009 FPC Technology Capability of AKM ElectronicsFPC Process Capability of KinwongFinancial Data of Kinwong Shenzhen, 2004-2007Financial Data of Kintech (Zhuhai), 2005-2009Production Capacity of Jiazhihong ElectronicTechnology Capability of Jiazhihong ElectronicFinancial Data of Jiazhihong Electronic, 2004-2009Process Capability of Three Golds PreciseFinancial Data of Three Golds Precise, 2004-2008Financial Data of New Flex, 2007Revenue of SUMITOMO’s BAKELITEPCB Sector, FY2004-FY2010 Financial Data of Parlex (Shanghai), 2007-2008Financial Data of Huizhou Siflex and Weihai Siflex, 2007-2008 Client Structure of DAEDUCK, 2Q2009
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